半导体硅片赛道量价齐升
全球硅片厂商陆续涨价，叠加AI算力需求重构，半导体硅片赛道迎来量价齐升窗口。半导体硅片指数年内涨幅逼近翻倍，多家头部公募提前配置核心标的并获得较好业绩。
最新动态
AI产业链投资转向确定环节
科技板块波动加大后，市场开始重新评估AI产业链内部利润分配。机构认为，资本开支兑现后，供给约束、技术壁垒和资本开支优势将成为核心关注点，半导体设备迎来“涨价+出海”主线。
AI算力拉动光纤扩产
AI算力需求爆发推动光纤价格上行，杭电股份、永鼎股份等公司业绩预告大增。烽火通信拟定增投向光纤智能制造，领益智造拟切入光纤通信赛道，但扩产也引发周期风险担忧。
基本半导体拟上调价格
基本半导体公告称，受AI、新能源汽车等需求增长带动，行业供需维持紧平衡。公司计划自2026年三季度起适度上调部分产品价格，最高涨幅预计不超过25%。
招商证券关注国产算力
招商证券称，近期A股波动部分源于海外科技股高波动映射，产业层面建议关注国产算力催化。华为将在人工智能大会首次展出Atlas 950 SuperPoD真机，半年报将验证AI收入提升。
云计算设备出口大增
央视财经数据显示，今年1至5月我国云计算设备、半导体设备出口金额分别同比增长114.4%、91.5%。AI终端和高科技电子产品需求拉动航空货运淡季不淡，相关承运量仍在上升。
中信建投称AI算力高景气
中信建投研报称，A股计算机板块半年报预告显示AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件与AI应用也开始出现经营修复和收入落地。研报认为海外模型迭代推动Agent、Coding、多模态等高频场景落地，推理算力消耗与基础设施投入有望继续共振。
云豹智能冲刺DPU第一股
深圳云豹智能创业板IPO申请获深交所受理，拟冲刺“国产DPU第一股”。公司由斯坦福博士萧启阳创办，腾讯为最大股东，已推出400Gbps高性能通用可编程DPU SoC芯片。
三星拟提前龙仁芯片厂投产
三星电子据称计划将龙仁芯片集群首座半导体工厂投产时间提前至2029年，较原计划提早一至两年。业内认为此举有助于三星更快响应全球AI芯片需求增长；其平泽、龙仁等超级项目投资规划规模巨大。
DeepSeek被曝自研AI芯片
消息称DeepSeek正在开发自有AI芯片，意在降低对外部GPU供应的依赖并优化大模型训练/推理成本。若属实，这将是中国大模型公司向算力硬件纵向整合的重要信号。
2029算力卡采购或达万亿
机构预测，到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。算力需求扩张被认为将催生多家市值万亿甚至十万亿级上市企业，反映市场对国产AI算力产业链的高预期。
双GPU跑llama.cpp PCIe实测
用户分享 RTX 3090 与 Titan RTX 双卡在 PCIe 3.0 x16 下运行 llama.cpp 的数据，加载 Qwen3.6 27B 量化模型并测试 180k 上下文。其重点比较 tensor parallel 与 pipeline parallel 的 PCIe 传输压力，为多卡是否可用 riser 提供参考。
百美元20GB显存方案热议
Reddit用户分享用两张NVIDIA P102-100显卡组成约20GB显存、448GB/s带宽的超低预算本地LLM方案。帖子强调其可支持多用户和较长上下文，性价比高于部分更贵显卡组合。
RTX5090与6000PRO性能对比
Reddit用户对比RTX 5090在不同功耗下与改装水冷RTX 6000 PRO MaxQ、6000 PRO WS/SE的满载计算和LLM提示处理性能。测试包含分流改装、600W功耗与水冷散热数据，偏向本地LLM硬件调校和高端GPU性价比参考。
MI50多卡PCIe配置实测
Reddit用户在Asus X99-E-WS主板上测试6张AMD MI50的PCIe与PEX8749交换卡配置，用于本地LLM多机大显存环境。帖文对比不同拓扑对tg/pp速度的影响，补充了较少见的老平台多GPU实测数据。
台积电拟大扩硅光产能
行业消息称，台积电未来两年将显著扩充光子集成电路产能，月产能或从约500片提升至2026年二季度的1万片，并在2028年达到至少2.5万片。初期扩产预计服务英伟达、博通、AMD等客户，围绕COUPE硅光平台展开。
微软AI数据中心推高排放
Reddit 热议称微软因 AI 数据中心规模扩张，碳排放同比上升 25%。帖子认为在减少可再生能源信用抵扣后，微软为支撑 AI 野心消耗的真实电力规模进一步显现。
曝英伟达准备RTX 5090 SE
TechPowerUp消息称，NVIDIA正准备推出GeForce RTX 5090 SE显卡。该消息若属实，可能补充高端消费级GPU产品线，但当前信息有限。
Sunrun试点家庭AI算力
美国太阳能与家庭储能公司 Sunrun 推出“分布式 AI 计算”试点，计划把计算节点部署到配备其太阳能和电池系统的用户家中，并向参与客户支付补偿。公司将把这些分布式算力出售给 AI 企业等算力买家，探索数据中心之外的 AI 基础设施模式。
紫光股份上半年利润大增
紫光股份预计2026年上半年归母净利润19.1亿元至23.2亿元，同比增长83.50%至122.89%。公司称ICT市场增长、智算和国产化需求提升、研发创新及供应链管理改善推动收入和毛利水平提升。