美银看淡韩国内存扩产
美银报告称，市场对韩国内存巨头扩产承诺过于乐观。考虑旧厂关闭和先进工艺切换带来的产能减损，预计实际年均扩张率低于10%，到2030年难以实现产能翻倍。
最新动态
德明利上半年大幅扭亏
德明利预计2026年上半年净利润57亿至65亿元，上年同期亏损1.18亿元。公司称AI应用落地带动存储需求增长，供应偏紧下存储产品价格上行，推动盈利能力显著改善。
SK海力士量产HBM4供英伟达
报道称SK海力士已启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。这是HBM4首次以完成质量认证的最终规格供应，面向英伟达下一代AI平台Vera Rubin，预计9月起扩大出货。
三星据悉考虑发行ADR
三星电子据称正处于探讨发行美国存托凭证的早期阶段，并已与银行进行初步磋商。报道指出，三星会关注波动剧烈的存储芯片板块走势，庞大业务布局和劳资纠纷或影响交易设计。
SK海力士加速Y1工厂
SK海力士已开始为龙仁半导体集群首座Y1工厂订购先进DRAM制造设备，初期对应月产2万片晶圆产能。首座洁净室投产时间从2026年5月提前至2026年2月。
内存危机冲击手机出货
IDC初步数据显示，2026年二季度全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%，连续两个季度下滑。内存供应紧张推高成本，导致高端与低端手机市场分化加剧。
韩研发高密度芯片堆叠
韩国工业技术研究所与浦项科技大学开发新工艺，可稳定堆叠10余片超薄半导体芯片，实现约4倍于商用HBM的集成密度。该成果有望缓解AI计算中的存储瓶颈。
存储涨价冲击手机出货
Counterpoint报告称，受DRAM与NAND价格上涨影响，上一季度智能手机出货量同比下滑11%，创2013年以来最低二季度水平。AI算力需求挤占存储芯片供给，苹果、三星等头部厂商相对受益。
北京君正上半年利润大增
北京君正预计2026年上半年归母净利润10.79亿至12.82亿元，同比增长431.03%至531.34%。公司业务覆盖存储芯片、微处理器等方向，业绩增幅突出。
SK海力士股价创纪录暴跌
SK海力士韩股收盘暴跌15.4%，创下该股历史最大跌幅。作为全球重要存储芯片厂商，其股价剧烈波动受到AI算力、HBM供需预期和半导体周期变化影响，值得持续关注。
兆易创新盘中触及跌停
兆易创新盘中触及跌停，成交额超过300亿元。同期A股半导体芯片、算力硬件等方向跌幅居前，反映科技硬件板块短线承压。
韩法院限制三星员工跳槽海力士
韩国法院支持三星电子部分诉求，禁止两名前NAND闪存设计员工在2027年4月30日前就职于SK海力士及关联公司。法院认为相关NAND闪存设计技术属于国家核心技术，但将三星要求的两年竞业期缩短至18个月。
高盛称AI推升美国通胀
高盛研究称，AI热潮正通过推高内存芯片、半导体等关键零部件价格，引发全球通胀压力，美国或受冲击最明显。其估计AI每年推升美国核心PCE约20个基点，年底影响可能扩大至50个基点。
SK海力士预警存储短缺
SK海力士CEO预计2027年将成为存储行业史上供应最紧张的一年，客户正寻求长期供货协议。公司称需求持续增长但产能受限，即使2030年后也可能供不应求，并考虑在美国、日本和东南亚等地扩产。
苹果测试长鑫存储芯片
据FT报道，苹果已开始测试长鑫存储（CXMT）芯片，可能用于在中国销售的设备。若最终采用，将有助于苹果降低本地供应链风险，也标志中国存储芯片厂商进入国际大客户验证阶段。
机构看好韩国存储板块
韩国股指年内大涨约八成，但因三星电子、SK海力士等存储芯片巨头盈利预期上修更快，远期市盈率降至6.4倍。机构认为，若相关持仓较低，当前仍可布局以获取AI存储周期增长收益。
长存IPO辅导团队公布
长江存储 IPO 辅导工作进展披露，中信证券与中信建投合计派出31人组成辅导团队。本期辅导期为2026年5月19日至6月30日，已通过尽调、授课和专项沟通推进辅导。
存储等A股公司业绩大增
多家A股公司发布2026年半年度业绩预告，存储、锂矿、有色等赛道头部企业表现亮眼，部分公司净利润增长超10倍。AI相关需求推升企业级存储产品需求，存储芯片价格同比上涨，带动行业维持高景气。
SK海力士考虑内存即服务
SK海力士正考虑以租赁方式提供内存芯片使用权，探索“内存即服务”等新商业模式。该模式可能让客户按需租用存储资源，而不是直接购买芯片，反映AI算力和存储需求高涨下的商业模式变化。
长鑫科技IPO承销团公布
长鑫科技披露招股意向书，预计7月16日发行，中金公司、中信建投担任联席保荐机构及主承销商，另有国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券参与主承销。作为“国产存储第一股”，其IPO承销阵容和股东投行重合引发市场关注。