机构买入德明利卖出兆易
8月3日龙虎榜显示，25只个股出现机构席位，10只获净买入、15只遭净卖出。机构净买入德明利5.13亿元、雅克科技2.73亿元、利欧股份1.46亿元；净卖出兆易创新8.08亿元、宏和科技5.64亿元。
最新动态
美国数据中心税惠转向
美国多州正缩减或取消数据中心销售税减免，可能推高AI算力项目建设成本。分析称每吉瓦项目成本或增加数十亿美元，设备购置成本最高上浮7%以上；已有4州行动，另有9州审议相关法案。
中微上半年净利预增逾两倍
中微公司预计2026年上半年营收约66.91亿元，同比增长34.89%。归母净利润预计27亿至29亿元，同比增加282.48%至310.81%，扣非净利润亦大幅增长。
社区热议Helios HBM带宽
Reddit硬件社区讨论称，AMD Helios/MI455X的HBM带宽规格可能已从早期19.6TB/s提升，并反超英伟达Rubin约22TB/s的预期水平。帖子认为这一变化被市场低估，若属实将影响下一代AI加速器在内存带宽、功耗和封装供应链上的竞争判断。
集成电路布图保护条例修订
李强签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，将于2026年10月15日起施行。该条例涉及芯片设计知识产权保护，是集成电路产业政策体系的重要更新。
三星代工产能或满载
报道称三星电子Foundry晶圆代工业务预计今年下半年产能利用率达到100%。目前该业务利用率约70%至80%，订单积压和合同谈判被视为推动满载的关键因素。
昉擎科技完成A1轮融资
昉擎科技完成A1轮融资，估值突破百亿元人民币，由徐汇资本、珠海科技产业集团等领投，多家机构跟投。融资将用于自研芯片与系统研发、规模化量产、软件生态建设及人才引进。
量引科技获数千万天使轮
光芯片企业量引科技完成数千万元天使轮融资，由珠海科技产业集团领投。公司聚焦硅光子传输芯片、OIO与CPO，瞄准AI算力集群高速光互连需求。
AMD Zen6或改善游戏卡顿
传闻称 AMD 下一代 Zen 6 处理器将引入按核心优化的热与功耗预算管理，可能改善游戏中的微卡顿和 1% low 帧率表现。该消息仍属爆料性质，但涉及 CPU 架构与游戏性能优化，值得硬件圈关注。
中信看好核心新材料
中信证券称，A股科技板块深度调整后已处于底部区间，产业趋势支撑的主线地位未变。下半年投资逻辑预计转向高度聚焦，继续看好受益AI需求、国产替代和技术迭代的高壁垒新材料环节。
中信看好玻璃基板封装
中信证券研报称，先进封装将继续支撑高端芯片性能升级，玻璃基板有望解决大尺寸化、高密高速和产出效率等瓶颈。玻璃基载板渗透趋势明确，玻璃中介层、玻璃载体和玻璃桥等方向也存在增长机会。
中国DFSX带宽超GB200
社区转发称中国DFSX方案的内存带宽达到英伟达GB200的2倍。信息细节有限，但涉及AI算力瓶颈中的内存带宽竞争，值得继续跟踪真实性与量产进展。
中国DUV光刻追赶ASML
Asia Times报道称，中国DUV光刻技术仍落后ASML约四代，关键差距体现在套刻精度、产能稳定性和生态配套。文章认为国产替代虽在推进，但先进制程设备瓶颈仍限制中国半导体自主化速度。
xAI将拆除违规发电机
xAI表示将移除69台未获许可的移动式涡轮发电机，但预计过程需一年。相关供电将由一座1.2GW电厂替代，凸显AI算力设施对电力配套的高需求。
兆易创新拟最高20亿回购
兆易创新公告拟以10亿至20亿元回购A股股份，回购股份将全部注销并减少注册资本。公司董事长朱一明此前减持，后续拟增持不低于10亿元，本次回购仍需股东会审议。
一博科技上半年净利大增
一博科技上半年实现营收7.09亿元，同比增长41.63%；归母净利润6382.93万元，同比增长1561.55%。公司称珠海PCB板厂、IPO募投项目和天津PCBA工厂订单增长，基本度过月度盈亏平衡点并开始贡献利润。
初创用LPDDR6替代HBM
一家初创公司提出用Arm核心与最高128TB低成本LPDDR6内存替代昂贵AI GPU和HBM，以突破AI推理/训练中的“内存墙”。该路线主打更大容量和更低成本，但性能、生态与量产可行性仍待验证。
银河看好Kimi K3算力链
银河证券研报称，Kimi K3上线后请求量迅速打满现有集群，并带动Kimi暂停C端新会员订阅，显示模型能力与算力瓶颈并存。其认为开源强模型将继续推高训练和推理算力需求，并利好国产超节点、服务器、交换机、光模块、液冷、电源等产业链。
Kimi K3跑在AMD MI355X
社区文章称 Kimi K3 在 AMD MI355X 节点上实现约 952 tokens/s，性能价格比优于英伟达 B300，引发对大模型推理中显存与带宽壁垒的讨论。文章将 Kimi K3 与 DeepSeek V4-Pro、GLM5.2 等超大开源模型并列，强调开源模型对算力基础设施的新需求。
金富科技加速液冷扩产
金富科技在机构调研中表示，液冷行业需求持续爆发，市场供货需求旺盛。公司正通过募投项目和自有资金推进液冷产线建设、设备采购与新增厂区装修，液冷产能和订单销量实现同比、环比稳步攀升。